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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:0 S3 W" V! N6 V, P, x1 \6 T
$ ~3 I: `/ }5 r0 U1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
5 `: r' N) i0 w. Q# i, n6 V; X; \7 ~1 X7 O2 I5 |' Y( A. G7 H
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等) Z- Y- U0 o w
% ~3 |! F( G9 {# X; D9 u o9 z3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
& }8 s/ l+ o7 [0 D
. E0 P/ W3 s9 ?+ g9 f! F2 D1 T; A* H4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。8 V, P) V, O8 `% J3 W/ Y
& I1 A; R" |+ I5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
+ D6 P( a9 H7 [& w
* m, x) R5 `) a6 \! [% c6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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