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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
3 Q1 t* t. t S+ L! ^' K' L
) B4 L( c9 N8 t" u5 W( y* v1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
0 \- ?9 A, `) z- t( U% j, S: K
9 e) F3 u/ x& r4 L2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
9 P4 t8 l% ^% {9 M; R q+ X' |
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
[! y# e5 l E; Z2 c/ U& E
2 z7 G) G y+ U$ H* Q( u' `4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。# _. B, K! H7 u+ E4 a
, M; G; N; p" a1 n
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;9 _0 E( d# L0 t/ [' e
- t: U( g3 y' x5 n# }( G3 I! G: h
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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